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6月2日，港股互联网龙头继续强势反弹，美团-W绩后涨超6%，阿里巴巴-W、腾讯控股涨超2%。近期美股、A股软件股应用先后反弹，国金证券表示，此前软件应用的抛售情绪已经过度，恐慌情绪开始消退，市场将出现反转。市场开始重新定义AI对软件行业的赋能价值，软件应用迎估值修复

截至10:10，A股三大指数涨跌互现，上证指数跌0.29%，深证成指跌0.05%，创业板指涨0.93%。创业板成长ETF华夏上涨2.24%，最新报价0.914元，盘中成交额已达8.12亿元，换手率14.59%。该ETF跟踪创成长指数，采用“成长因子+动量因子”的双重选股模型，成长因子负责精选基本面过硬的优质企业，而动量因子则负责筛选股性活跃、势头良好的个股，双因子策略同时追逐企业基本面向上趋势和股价的强势延续

截至13:14，软件ETF强势上涨5.40%，成分股鼎捷数智上涨15.88%，星环科技上涨15.78%，达梦数据上涨13.86%，润和软件，汉仪股份等个股跟涨。此前，市场此前对SaaS软件企业多持观望态度，认为其推出的AI功能带来的效率提升微乎其微，投资回报率较差。作为AI数据云龙头，Snowflake公布的第一季度业绩全面超预期，产品收入达13.3亿美元，同比增长34%，创下公司史上最强的环比美元增量；同时公司剩余履约义务同比增长38%，至92.1亿美元，显示客户需求强劲，未来收入确定性强

截至13:20，中证半导体材料设备主题指数跌2.88%，前十大权重股中，中微公司跌6.39%，北方华创跌3.99%，拓荆科技跌5.25%，长川科技跌0.23%，华海清科跌4.05%，沪硅产业跌3.94%，中科飞测跌5.41%，南大光电跌1.75%，江丰电子涨0.78%，安集科技跌3.57%；截至前一交易日，该指数近1年涨140.69%。半导体设备ETF易方达跟踪中证半导体材料设备主题指数，近10日资金净流入超20亿。美国半导体行业协会公布最新数据，2026年第一季度全球半导体销售额达到2985亿美元，环比

盘面上，两市冲高回落，电力板块上涨。相关ETF方面，电力ETF天弘标的指数盘中涨0.80%，成交额达3608.29万元；换手率达12.58%。全方位把握能源机遇，建议关注电力ETF天弘，标的指数聚焦电力公用事业领域，全面布局火电、水电、风电、核电及光伏，既能捕捉新能源装机爆发的成长弹性，又能依托传统电力龙头的高股息与稳定现金流平滑市场波动，实现“防守底仓+成长弹性”的双重适配

6月1日，A股三大指数集体下行，电力板块逆市上涨，盘中表现坚挺。截至13:51，电力ETF华夏涨幅0.47%，绿电ETF华夏涨,0.3%，冲击7连涨，成交额已达3.4亿元，稳居同类第一，持仓股晋控电力、粤电力A涨停，豫能控股涨超6%，华能国际、华能蒙电、三峡能源、嘉泽新能等股跟涨。算电协同叠加迎峰度夏提前，电力板块热度飙升

国家统计局最新数据显示，2026年1-4月化学纤维制造业利润总额121.2亿元，同比增长103.0%，营业收入3282.0亿元，营业成本同比下降2.3%，利润增速远超收入增速。化学原料及化学制品制造业利润同比增长73%，两大子行业同步高增。6月1日盘中，化工行业ETF易方达涨超2%，市场对化工板块景气修复的关注度明显升温

截至14:08，港股通信息技术ETF上涨0.87%，即将冲击3连涨。成分股中，美图公司上涨23.85%，金蝶国际上涨18.84%，聚水潭上涨16.43%，龙旗科技，中国软件国际等个股跟涨。消息面上，近期，多家PCB上市公司发布扩产计划，引发市场关注

今日A股软件板块爆发，午后再度冲高。创业板软件ETF华夏持仓股软通动力涨停，鼎捷数智涨超18%，深信服、润和软件、诚迈科技大涨超11%。市场情绪稳定，AI产业链资金向中下游转移迹象明显

截至14:05，午后AI应用端持续走高，港股通恒生科技ETF上涨1.36%。成分股方面，美图公司上涨23.85%、金蝶国际上涨18.57%、金山软件上涨11.45%、联想集团上涨6.25%、美团-W上涨5.85%、腾讯控股上涨2.57%、阿里巴巴-W上涨1.82%。全球层面来看，上周海外软件股强劲反弹，带动软件板块情绪回暖

6月1日午后，布伦特油价震荡冲高，金价震荡回调，COMEX黄金期货价格盘中跌破4550美元，截至14:20，黄金ETF华夏跌0.37%，黄金股ETF华夏涨0.39%，有色金属ETF华夏跌0.89%。据CCTV国际时讯，伊朗伊斯兰革命卫队6月1日最新证实，美军不久前袭击了伊朗霍尔木兹甘省锡里克岛上的一座通信塔。其一，美联储加息预期持续上修，市场对紧缩路径的定价不断强化；其二，中东地缘风险溢价随停火预期的升温而系统性回落，目前市场对最鹰派情景的消化已接近充分

6月1日，消费电子板块延续调整，截至14:14，中证消费电子主题指数下跌3.1%。相关ETF近期持续“吸金”，截至上周五，消费电子ETF易方达已连续7个交易日获资金加仓，合计超5亿元。有分析认为，英伟达发布端侧AI计算平台有望重新抬高端侧AI的硬件门槛